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5G来了!投资新机遇来了!专家看好这些板块…-新闻

时间:2019-11-06 16:03:44

  5G来了!投资新机遇来了!专家看好这些板块…-新闻

   (央视财经《交易时治疗癫痫病哪种方法最好间》)半年报业绩预告,电子行业大市值龙头公司预喜居多,从一季报到半年报,电子行业的基本面出现了哪些变化?未来的投资机会在哪里?中信建投证券通信行业分析师雷鸣为您一一梳理。中信建投证券通信行业分析师 雷鸣:通信行业已有60余个上市公司公告了半年报业绩预告,剔除中兴通讯,总体来看,67家公司的归母净利润预告中值之和为43.89亿元,同比增长8%,而19Q1扣除中兴后同比下滑3%左右,随着5G建设初步启动,通信行业业绩反转趋势显现。从细分子行业看,5G主设备上游如光器件(天孚通信+42.33%、太辰光+66.48%、新易盛扭亏)、PCB板块增长态势良好,射频天线板块业绩出现反转;而IDC板块持续稳健增长,物联网板块(移为通信+30.00%、广和通+256.24%)和云视频板块快速增长。2019年是5G元年,随着5G建设全面铺开,通信行业相关个股业绩有望逐步受益。中信建投证券通信行业分析师 雷鸣:2019年6月6日,工信部正式向三大运出现癫痫疾病营商和广电发放5G商用牌照,预示着5G商用提速,显示中国引领5G的决心和信心,给5G产业链注入一剂强心剂。2019年三大运营商资本开支计划为3029亿元,同比增长5.6%,扭转2016年以来的下滑态势,实现企稳回升,主要源于5G带来的投资增量。2019年三大运营商5G资本开支计划约330亿元。2019年是5G建设元年,5G主建设期预计延续4-5年时间,高峰期可能在2021年或2022年。6月底,主设备商华为、中兴在上海举办的世界移动大会上,分别表示已经出货5G基站15万站和5万站。对于5G上游元器件如PCB、射频天线和光模块来说,中报业绩已经体现部分5G的拉动,主设备业绩兑现期预计会稍晚一些,可能要到2020年,一方面存在收入确认的问题,另一方面前期主设备商可能牺牲业绩在份额上角力。从竞争格局的稳定性和业绩的弹性,上游元器件看好光模块、PCB,中游看好无线主设备和传输主设备;5G下游应用率先落地可能主要是面向C端的场景,儿童癫痫检查得出来吗如云游戏、VR/AR、超高清视频,而车联网、智能制造等物联场景也将逐步起来,云游戏、VR/AR、物联网板块或许也有投资机遇。中信建投证券通信行业分析师 雷鸣:另外可以关注云计算基础设施。2016-2018年云计算基础设施保持高景气度,2018年下半年由于全球宏观经济波动等因素,云厂商相继下调资本开支指引,云计算基础设施板块迎来库存调整。企业上云是大势所趋,从头部云厂商如AWS和阿里云的增长看,仍然维持在高速增长区间。我们长期看好云计算板块,预计经过几个季度的库存出清后,云基础设施板块景气度将恢复,当前,像数通光模块这一细分领域,已经呈现见底回升的态势。云计算产业链主要包括服务器、存储、交换机、光模块、光纤连接器、数据中心及温控设备等。全球云服务市场增速维持在40%以上,全球公有云基础设施资本开支占总IT支出的34%,云计算仍然具有较大渗透空间。国内如中际旭创在数通光模块是全球龙头,太辰光在数据中心光纤连接器领域也是主力供应商之一,光环新网和宝信软件为IDC板块龙头。本期制作:李岩松稿件来源:央视财经《交易时间》本文仅代表作者个人观点,不代表SEO研究协会网(www.seoxiehui.cn)官方发声,对观点有疑义请先联系作者本人进行修改,若内容侵权或非法,请先联系发布者或作者删除,若需平台协助请联系平台管理员,邮箱cxb5918@163.com。学习互联网营销技术请到巨推学院www.jutuiedu.com。

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